– Что с тобой? Почему ты сидишь здесь один и грустишь?

– Всё кончено, ничего не вернуть… Теперь я выгляжу вот так… У-у-у, – с этими словами медведь разрыдался.

– Не плачь, скажи, что с тобой? – Дилла успокаивающе погладил зверя по большой голове.

– Ни за что не догадаешься! Я ведь на самом деле не медведь… Когда-то я был человеком, как и вы все… – всхлипнул медведь.

– Ты был человеком? – удивился Дилла.

– Меня зовут Ник, я охотник, живущий неподалёку. Месяц назад я нашёл в лесу медведицу и шёл по её следу. В конце концов, она, загнанная в угол, стала бродить по краю тумана. Подняв ружьё и прицелившись в неё, я вдруг увидел новорождённого медвежонка за её спиной. Такой милый, он смотрел на меня своими невинными глазками, словно умоляя пощадить его мать. Но я так долго преследовал её и не желал возвращаться с пустыми руками. Я решился убить медведицу на глазах у детёныша… После такого я не заслуживаю быть человеком! – со стыдом сказал Ник и отвёл взгляд.

– И ты выстрелил в неё? – сердце Диллы бешено застучало.

– Я прицелился ей в грудь и нажал на курок, как вдруг из ниоткуда появился человек и встал перед медведицей и медвежонком. Потом посыпались искры, и пуля отскочила.

– Человек?

– Скорее, оборотень: получеловек, полумедведь. У него была медвежья голова со свирепой мордой и крупное тело. На нём был синий плащ.

– Он может отражать пули? – с недоверием спросил Дилла.

– Да. Я был так напуган и разозлён, что выпустил в него несколько пуль, но все они отскочили, так и не ранив его. Он взмахнул лапой, и туман за его спиной тут же превратился в глубокий туннель в виде арки, и медведи скрылись в нём. Я бросил ружьё хотел было убежать, но меня дёрнула назад какая-то сила, и я почувствовал, как по всему моему телу пробежал жгучий электрический ток. После этого я больше ничего не помню. Когда я очнулся, первое, что я увидел – мохнатые лапы! Я чуть не потерял сознание от страха, ведь я понял, что превратился в медведя.

Потрясённый, я побежал домой просить о помощи, но мои родные меня не поняли и, не разобравшись, что произошло, выгнали меня из дома железным прутом. Оставшись без крова, я начал скитаться по окрестностям. Я встречал крестьян и просил их о помощи, но они жестоко били меня. Тогда я пошёл искать детей, но они лишь пугались, а некоторые из них даже бросали в меня камни. Но хуже всего то, что меня стали преследовать другие охотники, а спрятаться мне было негде. Я был так напуган, что скрылся на опушке этого туманного леса. С тех пор я здесь скитаюсь днями и ночами, – виновато сказал Ник, проливая слёзы раскаяния.

– Вот оно как. Не грусти, Ник, – Дилла приобнял бурого медведя.

– Теперь я понимаю, как тяжело приходится животным. Я на собственной шкуре это испытал. Клянусь, что больше никогда не буду охотиться на них, – Ник посмотрел на Диллу заплаканными глазами и взмолился: – Вы… вы поможете мне? Помогите мне снова стать человеком!

– Дай подумать, – задумчиво сказал Дилла и отошёл к друзьям.

– Дилла, кто может быть тем человеком, о котором он говорит? – тихо спросил у него Ду Дин.

– Боюсь, что это был сам Питер… – предположил Дилла.

Ду Дин нервно огляделся по сторонам, как будто Питер стоял где-то рядом и наблюдал за ними.

– Он понял, что был неправ. Мы должны ему помочь!

– Есть идеи? – спросил Ду Дин.

– Пока нет, но думаю, что в Волшебном лесу мы найдём способ вернуть его человеческий облик, – медленно произнёс Дилла. – Как было бы здорово, если бы Анке сейчас был в сознании… – с этими словами его сердце заныло.

– Тогда возьмём Ника с собой, – улыбнулся Ду Дин.

– Пойдём с нами! – крикнул Дилла Нику, и они с друзьями медленно погрузились в море клубящегося тумана.

– Погодите, вы что, собрались в туманный лес? Я слышал, что этот туман очень коварный, и если войдёшь в него, то никогда уже не выберешься.

– Верно, но за ним скрывается сказочная страна. Возможно, там ты найдёшь способ снова стать человеком, – объяснил Дилла.

Туман был настолько густым, что дальше пары шагов они уже ничего не видели. Друзья пробирались сквозь пелену вверх по Звенящей горе. Тело Анке беспрестанно вздрагивало, на его лбу выступили капельки пота. Травы Ду Дина совсем не действовали – нужно было спешить.

– Что с вашим другом? Он болен? – сочувственно спросил Ник.

– Отравлен. Поэтому мы здесь, – ответил Дилла.