К вечеру туман стал тёмно-синего цвета. Пробираясь сквозь мрачную дымку, они спустились со Звенящей горы и стали ждать появления луны. Под туманной пеленой лежал мёртвый лес. На земле были разбросаны белые кости. Когда сквозь туман пробился луч тусклого лунного света, Дилла достал Лунный камень и узнал направление, а затем повёл группу в сторону Волшебного леса. Постепенно под их ногами всё чаще появлялись толстые лианы, отчего они то и дело спотыкались на ходу. Вокруг царила мёртвая тишина. Ребята слышали лишь собственное дыхание и биение сердца.

Вдруг Ду Дин в ужасе вскрикнул и рухнул на землю: что-то тащило мальчика за собой, и тот судорожно сопротивлялся.

– Мамочки! – нервно взвизгнул Ник и вцепился в Тайрона. – Ой, ой, простите, – неловко улыбнулся он. – Я… я просто немного испугался.

Тайрон наступил на лиану, Дилла достал свой короткий клинок и перерубил её – из обрубка тут же хлынул склизкий зелёный сок. Застонав, растение попятилось. Наконец-то ребята смогли вытащить ногу Ду Дина из толстой лианы.

– Проклятье, что это было? – нахмурившись, выругался Ник.

– Смотрите под ноги и не запутайтесь снова! – предупредил Дилла.

Друзья продолжили путь. Изредка сквозь туман проглядывали зловещие чёрные тени, которые они не могли разглядеть.

Вдруг огромная мухоловка высунулась из тумана и, раскрыв гигантскую «пасть», схватила Диллу.

– А-а-а! – снова закричал Ник.

Прежде чем Дилла успел среагировать, его с щёлком стиснули чьи-то челюсти и подняли в воздух, облив зловонной слизью. Два гигантских листа мухоловки сжимались всё сильнее и сильнее – мальчик едва не задохнулся, но продолжал бороться. Вскоре гигантское растение завопило и, раскрыв свою пасть, выплюнуло Диллу. Свалившись на землю, мальчик принялся вытирать гадкую слизь с лица. Тайрон ударил длинной палкой по корню мухоловки с такой силой, что она снова скрылась в тумане.

Ужасные растения одно за другим выглядывали из тумана, пытаясь поймать их, отчего Ник снова и снова вскрикивал. Друзья прошли мимо гигантского кувшиночника – растение выплёвывало груду белых костей. Похоже, когда-то это был волк. Они перешагнули через злобные дьявольские лозы и заросли колючек, покрытых ядовитыми шипами, – пятую точку Ника едва не откусил огромный хищный цветок.

«Сначала разросшийся туман, теперь эти коварные растения… Что произошло с Волшебным лесом за эти годы?» – думал Дилла.

В пути ребята постоянно сверялись с Лунным камнем. Через пару часов туман стал постепенно рассеиваться. Они почти дошли до края Волшебного леса. Анке становилось всё хуже: он полностью потерял сознание и едва дышал, его лицо было снова белым как лист бумаги. Шёл седьмой день, и друзья боялись, что если он не выпьет целебной воды из Волшебного источника, то всё путешествие было напрасным. Дилла взвалил Анке на плечи и побежал к источнику. Друзья и Ник последовали за ним.

Внезапно на Диллу обрушились толстые ивовые ветви – мальчик рухнул на землю. На его лице проступили капли крови.

Подняв голову, Ду Дин увидел ряды высоких ив, стоящих в тумане, словно колонны солдат, охраняющих Волшебный лес. Вдруг несколько ив со всей силы взмахнули раскидистыми лапами – Тайрон быстро сбил Ду Дина с ног и пригнулся. Ивы перед ними продолжали размахивать ветвями: ребята были вынуждены отступить.

– Что же делать? Эти ивы нас не пропустят, – обеспокоенно сказал Ду Дин.

– Мы должны найти какой-то способ пройти! – крикнул Дилла. – У нас нет времени, Анке умирает!

– Спасти чью-то жизнь – это важно! – воскликнул Ник. – Я отвлеку их, а вы бегите! Спасите вашего друга!

Он бросился к ивам, задиристо крича и отвлекая на себя внимание. Разъярённые «враги» размахивали ветвями, как кулаками, и били Ника изо всех сил, но тот ловко увиливал от ударов, кувыркаясь между деревьями.

– Бежим! – крикнул Дилла.

Он взвалил Анке на спину, а Тайрон – Дэниела. Они со всех ног пробежали мимо танцующих ив и в мгновение ока проскочили сквозь их ветви.

Туман полностью рассеялся. Грудь их судорожно вздымалась и опускалась, головы пылали жаром. Перед их глазами в тихом лунном свете раскинулся знакомый древний лес. На влажной плодородной земле росли огромные деревья, кора которых была покрыта густым зелёным мхом. Толстые лианы свисали с их ветвей, переплетаясь с корнями. Разнообразные редкие цветы и травы росли под деревьями. Из трещины в камне торчал папоротник.

– Эй, ребята, и чего вы остановились? – раздался голос позади них.

Ник догнал их! Голова его была вся в крови, но он широко улыбался.

– Отличная работа! – радостно воскликнул Дилла.

– Чтобы остановить храброго медведя, – гордо заявил Ник, – нескольких злобных ив недостаточно! – Ник широко раскрыл глаза от открывшегося перед ним вида. – Вот это да-а-а! Неужели это место и правда существует!

Они шли мимо гигантских деревьев вглубь леса, высматривая журчащий родник, текущий от Волшебного источника.

Вдруг над их головами что-то мяукнуло.

– Смотрите, – Ду Дин указал на верхушку баньянового дерева. – Сова!

– Ух ты, и правда, мяукающая сова! – воскликнул Ник.

На ветке над ребятами сидели две странные птицы, которые забавно смотрели на ребят, склонив головы. На их орлиных туловищах красовались настоящие кошачьи головы: сверкающие жёлтые глаза, круглые мордочки, серо-белые полосатые узоры, длинные усы. Пушистая кошачья шерсть на шее плавно переходила в перья.