Они подошли к Парящей горе и в мгновение ока оказались у её подножия. Вершины этих гор и расщелины в скалах были покрыты свисающими толстыми лианами. С самой вершины таинственной горы ниспадал водопад, переливающийся золотом в сумерках, словно мерцающий хрустальный занавес. Он стекал в окружённое валунами озеро у подножия Парящей горы, громко булькая и журча. Над прозрачной голубой водной гладью плыла тонкая дымка белого тумана.

– Это и есть Источник перерождения? – взволнованно спросил Ник, подходя к озеру, он чувствовал себя так, словно попал в страну чудес.

– Источник перерождения спрятан за этим водопадом. Он должен быть в пещере в середине Парящей горы, – объяснил Дилла.

– В прошлый раз нам не удалось найти его. Но в этот раз мы должны узнать, что там! – заявил решительно настроенный Анке.

– Но как мы туда попадём? Гора висит в воздухе!

– Вот глупый медведь! – Дэниел схватил лиану и сильно потянул за неё. – Ты что, ослеп? Посмотри на все эти лианы!

– Мы что, полезем по ним? – забеспокоился Ник.

– Конечно! А ты как думал? Чего только не сделаешь, чтобы стать человеком! – сказал Дэниел.

– Давай же, Ник! – Дилла приободрил медведя, погладив его по лапе.

Каждый выбрал по крепкой лиане и, вцепившись в неё, полез вверх. Ник по-прежнему стоял внизу и с тревогой смотрел на них. Затем медведь нехотя ухватился за толстую лиану и принялся карабкаться вслед за ребятами. Поочередно перебирая руками и ногами, они медленно ползли к середине горы, обливаясь потом. Превратившись в медведя, Ник немало прибавил в весе, и потому, стиснув зубы, он неуклюже извивался на лиане, как большой неповоротливый червяк.

Им показалось, что они ползли наверх целый век. Наконец, Дилла поднялся на середину горы. Он взглянул вниз и почувствовал лёгкое головокружение, его сердце заколотилось. Озеро под ними стало размером с кулак, а гигантские деревья Волшебного леса походили на огненно-красные облака в лучах заходящего солнца. Дилла поднял голову – за журчащим водопадом скрывалась тёмная пещера. Они крепко держались за лианы, покачиваясь в клубящемся тумане.

Проворный Тайрон с грохотом первый влетел в пещеру за водяной завесой. За ним последовали Дэниел, Анке и Дилла. Последним в водопад нырнул Ду Дин. Ник попытался крикнуть, чтобы они подождали его, но голос предательски осип. Тогда медведь, сжав слегка дрожащие лапы и нервно сглотнув, с воплем бросился в поток – и с грохотом врезался в каменную стену пещеры. Промокший до нитки Ник едва не свалился на землю, в его глазах замелькали звёздочки. Он бросился в поток водопада во второй раз и чуть было снова не пролетел мимо входа в пещеру, как вдруг из него высунулось множество рук и, ухватив его за нижние лапы, затащили внутрь.

– Вот тупица! – усмехнулся Дэниел.

Глаза Ника потускнели. Тяжело вздохнув, он рухнул на землю, словно разваливаясь на части.

Они шли по длинному туннелю вглубь пещеры. Они думали, что попадут в кромешную тьму, но, к их удивлению, стены отливали серебристым светом. В центре просторной пещеры струился тёмно-синий источник. Все их взгляды были прикованы к нему. Казалось, что в него вместилось целое звёздное небо Волшебного леса. В центре источника лежал ослепительный Млечный Путь, сотканный из звёзд. Метеоры то и дело волочили свои длинные хвосты по водной глади, отражаясь прекрасным звёздным сиянием на стенах пещеры. Пара медведей сидела на краю озера, в которое ниспадал источник, и отдыхали, другие безмятежно нежились в родниковой воде…

Ребята и медведь собрались вокруг озера, заворожённые его красотой, и заметили три каменных памятника, стоящих по его краям. На каждом из них были вырезаны слова на древнем языке животных, которые гласили: «Честность, храбрость, сила» – должно быть, те человеческие качества, которые ценил медвежий покровитель Питер. В глубине пещеры сладко дремал медведь и совсем не обращал внимания на их появление.

– Давай, Ник, – подтолкнул его Дилла. – Попробуй зайти в воду!

– А если… если не получится? – занервничал тот, всё никак не решаясь. – Тогда я останусь медведем до конца своей жизни?

– Сейчас не время для раздумий! – сказал Дилла.

– Хватит нести чушь! – Дэниел пнул Ника по пятой точке, тот споткнулся и неуклюже плюхнулся в источник, обрызгав всех вокруг.

С трудом вскарабкавшись на берег, Ник вдруг понял, что его руки светятся: бесчисленные звёзды из источника мерцали на его медвежьей шерсти, словно блестящая мантия. Внезапно он почувствовал, как по телу пробежал странный холодок, будто его натёрли мятной мазью. Он внимательно осмотрел себя: его ладони стали уменьшаться, пальцы расти, жёсткий тяжёлый мех – превращаться в тонкие волосы, а из-под коричневато-чёрной шерсти появилась кожа. Ник обернулся посмотреть за спину – хвост тоже исчез. Он снова стал человеком! Ликуя от радости, он прыгал и пританцовывал прямо в Источнике перерождения. Потревоженные медведи бросили на него недовольные взгляды. Теперь перед ними стоял невысокий коренастый мужчина с вьющимися чёрными волосами, круглыми глазами и пухлым лицом.