Собрав рюкзаки и сумки, ребята двинулись на восток. Проходя мимо автомобильной заправки рядом с шоссе, они издалека заметили несколько тритонов, одетых как люди, которые бдительно патрулировали округу. Мальчики поспешно сошли с дороги и с тех пор намеренно избегали густонаселённых городов. В знойную жару они шли через фермерские угодья и горные ущелья.

Спустя десять дней они наконец-то попали в пустыню Гоби. Воздух был сухим, а из-под земли лишь изредка пробивались устойчивые к засухе сорняки. В этот раз друзья заранее набили рюкзаки до отказа, чтобы снова не мучиться от голода и жажды.

Несколько ворон, каркнув, пролетели по сумеречному небу, высматривая падаль в пустыне. Измотанные ребята еле перебирали ногами. Огромное красное солнце нещадно палило, жар волнами плыл по воздуху. Они провели вдали от дома уже больше месяца, и Дилла невольно вспомнил свой родной городок, тоскуя по комфортной жизни и уютном доме. Он гадал, как поживают его родители, не мучается ли бабушка от болей в суставах. Мальчик вытер со лба капельки пота, слабо улыбнулся и зашагал вперёд, чтобы догнать друзей.

На следующее утро перед их глазами раскинулся знакомый пейзаж: под голубым небом лежал величественный каньон, словно расколотый гигантским топором пополам, скалы которого по обе стороны были усеяны причудливыми жёлтыми валунами. Разглядеть конец извилистого и глубокого каньона казалось почти невозможной задачей.

– Гора, на которой живёт Юншэн, находится в конце каньона на востоке. Мы спустимся вниз и пойдём вдоль долины. Так будет безопаснее, – предложил Дилла.

Они нашли пологий склон и соскользнули по нему на дно долины, поднимая облака пыли.

– Ну и дыра, – разочарованно протянул Дэниел, оглядываясь по сторонам. – Не весело.

– Здесь не будет развлечений. В прошлый раз мы чуть не погибли, когда столкнулись со здешними волками, – сказал Дилла.

– Волками? – Дэниел пнул камень. – Будь у нас пару волков, с которыми можно поиграть, стало бы гораздо веселее.

– Ш-ш-ш, тише ты! – быстро перебил его Анке, который до сих пор помнил свой страх и ужас перед волками.

Друзья пошли по пустынному дну долины, где на усыпанной жёлтым гравием земле не росло ни травинки. В воздухе висело несколько тонких, как вуаль, облаков. На дне долины царила тишина, но чуткий слух Анке уловил странные звуки с края каньона над ними, похожие на тщательно выверенные шаги и учащённое дыхание. И тут круглый валун с грохотом пугающе быстро покатился вниз со скалы.

– Берегись! – Анке указал на валун, и ребята бросились врассыпную.

Взметнув пыль, валун тяжело ударился о землю. Они потрясённо уставились на камень, застыв от страха: если бы не Анке, их бы раздавило в лепёшку. Потом сверху странным образом скатилось ещё несколько валунов – похоже, кто-то намеренно толкал их вниз. Они тут же разбежались, увиливая от навалившихся камней, которые с ужасным шумом сталкивались друг с другом и падали на дно.

На краю каньона стоял человек с восемью крепкими серыми волками. Голодный взгляд и длинные клыки хищников так напугали Анке, что он едва не упал в обморок. Мужчина, одетый в кожаную куртку и джинсы, молча стоял возле ещё одного валуна, глядя на мальчиков сверху холодным взглядом. А потом столкнул в их сторону ещё несколько гигантских камней – взлетела пыль, мальчики ловко увернулись от несущихся с высоты камней. Они оказались в ловушке на дне долины: им оставалось только бежать вглубь каньона.

Мужчина в кожаной куртке велел волкам бежать за ними. Быстрые хищники в мгновение ока догнали ребят. Увидев приближающихся зверей, Тайрон выхватил свою длинную палку и развернулся, одним взмахом сбив с ног сразу двух волков. Дилла, Анке, Дэниел и Ду Дин тоже затормозили и развернулись, доставая своё оружие из рюкзаков и готовясь дать отпор.

Вскоре и незнакомец догнал мальчиков и злобно уставился на них ледяным взглядом. Прежде чем он успел нанести удар, Тайрон взмахнул палкой и метнул её в него. В это время остальные отвлекали на себя волков. Тайрон атаковал мужчину палкой, но тот умело отбился рукой. Тогда Тайрон нанёс ещё один резкий удар, но враг, даже не шевельнувшись, небрежно протянул руку и схватил длинную палку. Он сильно дёрнул за неё и с огромной силой потянул мальчика на себя, после чего ударил его ногой, – отпустив оружие, Тайрон уклонился от атаки. Странный мужчина пренебрежительно отбросил палку и вызывающе взглянул на соперника.

Тем временем остальные сражались с волками. Дэниел первым заколол одного из нападавших врагов, а затем бросился на помощь Ду Дину. Два волка набросились на Диллу, и тот успел ранить их своим коротким ножиком. Анке держал в руке длинный меч и, закрыв глаза от страха, наносил удары вслепую.