Виконт Бедфорд, отчаявшись дождаться от князя Шаховского со товарищи каких либо реальных действий, установил контакт с польским аристократом графом Пржемыльским. А через него вышел на подполковника в отставке Траугутта, проживавшего в Варшаве, вожака группы радикально настроенных польских шляхтичей, готовящих очередной мятеж в Польше против русского Императора.

За тридцать лет, прошедших после жестокого подавления генералом Паскевичем в 1830 году очередного польского мятежа, когда Царство Польское было лишено права автономии в составе Империи, выросло новое поколение шляхтичей, не знавших остроту стали русских штыков. В их среде снова стали популярны идеи возрождения великой Речи Посполитой в границах «от моря до моря».

Предупрежденный Михаилом о грядущем мятеже поляков, произошедшем в известной Слащеву истории в январе 1863 года, Император отказался от своей идеи объявить амнистию девяти тысячам поляков — участников мятежа 1830 года. Все они остались в ссылке, что значительно уменьшало масштабы грядущего мятежа.

Освобождение крестьян из крепостной неволи и наделение их землей также лишило мятежников значительной части приверженцев из числа крестьян.

Тем не менее, многочисленное польское шляхетство снова было готово возмутиться. Заговорщики строго придерживались правил конспирации. Каждый рядовой заговорщик знал только двоих других участников тройки и руководителя тройки. Командир тройки знал десятника, а десятники знали сотника и своих подчиненных. Общее число заговорщиков превышало десять тысяч человек. Они надеялись, что после начала восстания к ним присоединится большинство поляков. Слабым местом мятежников был недостаток огнестрельного оружия. На тройку в лучшем случае приходился один пистолет или ружье. Зато, холодное оружие было у всех.

Во главе заговорщиков стоял Центральный комитет, имевший отделения в Литве и Белоруссии.

Александр еще в начале прошлого года «накрутил хвост» руководителям специальных служб и озадачил их противодействием мятежу. Важную роль в снижении численности заговорщиков сыграл обязательный призыв в армию. Значительная часть радикально настроенной молодежи была на несколько лет изолирована от общества и направлена служить во внутренние российские губернии.

Главную роль в борьбе с заговором играли Гостап и Корпус жандармов. Рядовые члены троек и десятники, стремясь привлечь к мятежу возможно большее количество участников, сами вовлекали в свои ряды тайных агентов Гостап, которых в польском обществе было немало. Методами наружного наблюдения, прослеживая связи выявленных мятежников, Гостап выходил на более высокие уровни иерархии заговорщиков. Однако, в Центральный комитет провести агентов не удалось. Не удалось и выявить его членов.

Александр, по совету Михаила, решил упредить заговорщиков. На следующий день после католического Рождества, когда поляки пребывали в расслабленном состоянии, по всей Польше одновременно были проведены аресты выявленных заговорщиков. Аресты проводили группы из одного жандарма и трех — четырех опытных солдат. Жандармы имели приказ не церемониться и при любой попытке сопротивления стрелять на поражение.

Всего было взято около пяти тысяч заговорщиков. Несколько меньше половины, как потом выяснилось. Около тысячи при задержании было убито или ранено. Многие раненые после допросов умерли от потери крови. Жандармы имели приказ выявлять связи арестованных, не стесняясь в методах дознания.

В последующие дни аресты продолжались, брали заговорщиков, выявленных в ходе дознания. В этих условиях Центральный комитет принял решение выступать немедленно. Мятеж вспыхнул 1-го января по всей русской Польше, Литве и в Западной Белоруссии. Мятежники нападали на отдельных русских офицеров, на патрули солдат, на гражданских чиновников, на полицейские участки, стремясь захватить оружие.

Поскольку и жандармы, и армия, и полиция были приведены в боевую готовность, захватить оружие мятежникам нигде не удалось. Гражданские учреждения были заранее взяты под охрану войсками, поэтому захватить их тоже не удалось. Правда, повстанцы на три дня прервали телеграфную линию Варшава — Москва. Через неделю стычек все банды были истреблены или рассеяны, мятежники перешли к партизанской тактике. Днем они были добропорядочными подданными Империи, а ночью пытались нападать на квартиры офицеров и чиновников.

Через два месяца почти всех инсургентов выловили. Особый суд приговорил к смертной казни через повешение 820 руководителей восстания от десятника и выше. 5300 рядовых участников были приговорены к пожизненной каторге. В боях и при задержании было убито 1600 мятежников. От рук бандитов погибли 38 офицеров, 157 гражданских служащих, 112 нижних чинов и 245 мирных граждан.

Главари мятежа Мерославский, Бобровский, Микошевский и Яновский бежали через Литву в Англию. Бежал и Траугутт, так что доказать связь мятежников в английским посольством не удалось. Пресса Британии подняла вой о жестоком обращении русских с польскими борцами за свободу. Парламент требовал восстановления автономного статуса Польши.