Лодка имела подводное водоизмещение в 680 тонн, длину 68 метров, предельную глубину погружения 90 метров, автономность плавания 14 суток, подводную скорость под электромоторами — 8 узлов. В надводном положении лодка шла под двумя дизельными двигателями мощностью по 450 лошадиных сил каждый со скоростью 16 узлов. Лодка была вооружена двумя носовыми и двумя кормовыми торпедными аппаратами. А также двумя трехдюймовыми пушками.

Михаил прикинул, что подходящие электродвигатели и аккумуляторы Якоби сможет разработать, а Московский трест — изготовить. А вместо дизелей для надводного хода можно поставить два паровых двигателя с нефтяным питанием. Пусть скорость подводного хода и автономность уменьшатся. Главное — торпеда, уже имелась. А внезапное применение подводных лодок позволит России выиграть войну в открытом море даже со значительно более сильным надводным флотом противника.

Михаил передал чертежи Константину, а тот вызвал к себе Краббе с Александровским и распорядился изготовить, для начала, лодку в натуральную величину, но, без вооружения, с обычными электромоторами и паровыми машинами для миноносцев. Для проверки идеи, конструкции и технологии. За пару лет.

Швабе поручили отработать аппарат для подводного пуска торпед. В том, что Якоби сделает подходящие генераторы, электромоторы и аккумуляторы, Михаил с Константином не сомневались. Еще пару лет Краббе дали на строительство полноценной лодки со специальными моторами.

В июне — августе в двух военных округах: Харьковском и Саратовском были проведены полномасштабные учения всех войск обоих округов. Все дивизии этих округов были доведены до штатов военного времени за счет призыва местных резервистов и укомплектованы новейшими оружием. Заодно, проверили эффективность действия призывных комиссий. Укомплектовавшись до полного штата, дивизии выступили походным маршем к Калачу.

В степях южнее Калача развернулись учебные боевые действия: Харьковский корпус против Саратовского. Сценарий учений Михаил написал лично. Две пехотных и кавалерийская дивизия Саратовского корпуса заняли оборону на левом берегу Дона, а Харьковский корпус в составе кавалерийской и четырех пехотных дивизий пытался форсировать реку и сбить саратовцев с занимаемых позиций. Командовали корпусами генерал-губернаторы округов князья Добровольский и Багратион.

Великий князь Николай наблюдал за ходом учений на саратовской стороне, а Михаил — на харьковской.

В ходе учений опробовались новые уставы и наставления, а также, новые виды вооружения: казнозарядные винтовки и пушки, ракеты, минометы, аэростаты и полевые телеграфные аппараты. А также, новая полевая форма и походные кухни.

Стреляли на учениях много. Правда, все патроны были холостыми с черным порохом, а снаряды и ракеты — практическими болванками. Впрочем, боевые стрельбы всеми подразделениями тоже проводились неоднократно. Запасы черного пороха расходовали щедро. Бездымный порох все еще был секретным.

После двух недель маневренных действий, растягивая фронт обороняющихся в обе стороны, Добровольскому удалось навести на флангах обороны переправы и форсировать Дон в двух местах. Багратион сумел условно разгромить одну из харьковских дивизий, однако остальные дивизии саратовцев попали в окружение. В конце августа учения закончились.

По результатам учений был сделан важный вывод: артиллерийские батальоны пехотных полков и артиллерийские полки дивизий в мирное время должны быть развернуты до половинного штата, в состав которого должны входить все солдаты — специалисты и все командиры. За исключением подносчиков снарядов и обозных. Иначе, резервисты не успевают приобрести необходимые навыки по обращению с новым вооружением. А пехотинцев и всех прочих призванных из резерва для обучения обращению с новыми винтовками необходимо регулярно, хотя бы раз в четыре года призывать на двухмесячные сборы.Количество ракетных станков в ракетной роте пехотного полка решили увеличить до 12 штук. Шрапнельные ракетные снаряды показали высокую эффективность, даже по сидящему в окопах противнику.

За лето агенты Госраз по указанию Михаила сумели заманить в Петербург четырех перспективных юнцов: двух американцев — Томаса Эдисона и Александра Белла, и двух подданных Империи — Павла Яблочкова и Александра Лодыгина. Всех четверых юнцов, которым исполнилось лишь по 17 лет, определили на учебу в Академию и устроили лаборантами в электротехническую лабораторию Ленца. Американцев, выходцев из простых семейств, заманили перспективой бесплатного обучения математике и физике в известной Российской Академии под руководством самого академика Ленца. С русскими вопросов вообще не возникло.

С 1-го сентября новоявленные студенты приступили к занятиям. Каждому из них положили хорошую стипендию от Академии. Михаил лично побеседовал с каждым в присутствии уважаемого академика Ленца.