Разумеется, это было совсем не то, на что рассчитывали организаторы программы, но история показала, что я был прав. Откуда я знал, что рынок прекратит падение? Неужели я такой умный? Вряд ли, хотя был бы не против, чтобы обо мне так думали. На самом деле мой друг и клиент Пол Тюдор Джонс еще за год до начала кризиса предупреждал меня о грядущих событиях на рынке. Он из тех «единорогов», которые почти всегда одерживают победу над рынком. Именно это сделало его не только одним из самых успешных инвесторов в истории, но и настоящей биржевой легендой. Пол Тюдор Джонс предсказал «черный понедельник» 1987 года и, когда все остальные в панике разбегались с биржи, помог своим клиентам получить всего за месяц прибыль в размере 60 процентов, которая к концу года возросла до 200 процентов.

Я был чрезвычайно благодарен Полу за подобную подсказку! В начале 2008 года он сказал, что очень скоро произойдет крах фондового рынка и рынка недвижимости. Меня это настолько встревожило, что я срочно связался с «платиновой группой» — своими эксклюзивными партнерами и клиентами, которым 3–4 раза в год даю личные консультации, — и предложил провести в апреле 2008 года экстренную встречу в Дубае, чтобы предупредить их о надвигающемся кризисе и помочь к нему подготовиться. Не забывайте, что предвидение — великая сила. В течение следующих 4–6 месяцев многие из моих клиентов смогли извлечь прибыль из одной из самых страшных финансовых катастроф в истории.

Как и предполагалось, в последнем квартале 2008 года цены на акции рухнули. К марту 2009 года ситуация на фондовом рынке обострилась настолько, что акции банка «Citigroup» упали с 57 до 0,97 доллара (вспомните мое предсказание). Таким образом, цена одной акции оказалась даже ниже комиссии, которую этот банк брал за снятие наличных в банкомате!

Что же следовало делать инвесторам в такой экстраординарной ситуации? Прислушаться к девизу Джона Темплтона: «Самые благоприятные возможности появляются во времена наивысшего пессимизма». Или к любимому выражению Уоррена Баффета: «Бойтесь, когда все жадничают, и жадничайте, когда остальные боятся». Это было время самых лучших сделок. Почему? Потому, что умные инвесторы, работающие на длительную перспективу, знают, что времена года неизбежно сменяют друг друга. Они уверены, что «зима» — это время для покупок, а уж первые месяцы 2009 года были самой настоящей биржевой зимой! В эти периоды сколачиваются состояния, потому что рано или поздно наступит «весна».

Но как быть, если вы слишком перепугались или были вынуждены продавать акции во время коллапса биржи? Я уже слышу, как вы говорите: «Тони, в 2008 году я потерял работу и у меня не было других средств к существованию». Или: «Подошло время платить за учебу детей, а банки не выдавали кредитов». Если в 2008 году вы были вынуждены продать акции, я могу вам лишь посочувствовать, но считаю, что вы были обязаны отыскать какие-то другие возможности, чтобы свести концы с концами. Индивидуальные инвесторы, ликвидировавшие свои активы на падающем рынке, понесли тяжелые потери. Вместо того чтобы дождаться восходящей волны, они навсегда распрощались со своими сбережениями. Если они когда-нибудь и вернутся к мысли о покупке акций, им придется платить за них значительно больше, потому что, как вам уже известно, рынок опять возрождается.

Я видел, как люди в одночасье теряют все нажитое. Я чувствовал их страдания. Именно это и побудило меня донести до людей фундаментальные принципы инвестирования и стало основным поводом для написания данной книги.

Кроме того, мне было интересно, может ли рядовой инвестор каким-то образом применить в своей деятельности те же принципы, которые лежат в основе высокочастотного трейдинга (рост прибылей по мере движения рынка вверх и их гарантированное сохранение в периоды падения). Запомните, что высокочастотные трейдеры зарабатывают деньги, практически не неся потерь.

И у меня есть для вас хорошие новости! В следующей части книги вы познакомитесь со стратегией, позволяющей никогда не уходить с рынка и при этом не нести убытков. Каким образом? Все объясняется наличием финансовых инструментов (точнее говоря, страховых продуктов), которые полностью избавляют вас от необходимости ловить подходящие моменты. Вы зарабатываете деньги, когда рынок на подъеме, и не теряете ни копейки, когда он вдруг опускается на 10, 20, 30 или даже 50 процентов (так как ваши доходы застрахованы). Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это действительно так. У вас есть возможность сформировать инвестиционный портфель, который обеспечит вам полный душевный покой. А теперь позвольте продемонстрировать вам три инструмента, позволяющих ограничить инвестиционные риски и довести до максимума прибыльность инвестиций, совершаемых в традиционном формате.

Будущее сегодня уже не то, каким было раньше.

Йоги Берра

Предсказания — очень трудная вещь, особенно когда они касаются будущего.