Порт Неаполя использовался для переброски фашистских войск в Ливию. В городе было достаточно промышленных объектов. Первый налет на Неаполь случился первого ноября сорокового года. До ноября сорок первого года Неаполь бомбили нерегулярно, что называется, «без огонька», жители несколько попривыкли: прятались в бомбоубежища, метро и шахты, тушили пожары, жили практически обычной своей жизнью. Подлодка англичан кралась к побережью Италии осторожно — итальянцы для борьбы с противником создали Десятую флотилию МАС, оперативно-тактическое соединение специального назначения Королевских военно-морских сил Италии для проведения разведывательных и диверсионных операций против военно-морских сил противника и его инфраструктуры.

В тридцать девятом году была создана так называемая Первая военная флотилия. В свою очередь, в марте сорок первого года она была преобразована в Десятую флотилию MAS, разделённую на четыре основные группы: надводных работ (катера со взрывчаткой), подводных (человекоуправляемые торпеды), сверхмалых подводных лодок и так называемая «группа Гамма» (пловцы-подрывники). Во флотилию набирались в основном добровольцы из числа выпускников Королевской военно-морской академии в Ливорно, имеющие отменное здоровье и идеологически проверенные — убеждённые фашисты. К услугам Десятой флотилии МАС были предоставлены крупнейшие порты Италии и прежде всего Генуя, а также судостроительные верфи и прочие итальянские военные компании. Появление у противника морских диверсантов для англичан было полной неожиданностью, поэтому они сами начали создание аналогичных подразделений, которые смогли бы противодействовать итальянским боевым пловцам и их средствам. Вот это английское подразделение и решило показать итальяшкам, чей хрен длиннее.

Лодка подняла перископ, но на рейде Неаполя англичане не смогли обнаружить свою цель — линкор ушел в патрулирование и его решили дождаться, положив лодку на дно. Однако на беду англичан их увидели с патрульного самолета, корый навел на нее пару эсминцев. Итальянцы завалили море в квадрате, где начала погружение лодка глубинными бомбами, одна из которых легла в паре метров и взорвавшись, поставила крест на попытке английского спецназа отличиться на чужой территории. Экипаж лодки и десант погибли мгновенно.

Парашюты-крыло изготовили на всех Призраков, а выброску десанта из двухсот моряков предполагалось провести на обычных парашютах, заброску решили провести с ТБ-7-Д, представляющий собой цельнометаллический четырёхмоторный среднеплан с гладкой обшивкой с моторами АМ-35А с высотными нагнетателями. Самолет обладал мощным оборонительным вооружением, состоявшим из двух 20-мм пушек ШВАК, размещённых в двух точках (сверху фюзеляжа и в корме машины), трех крупнокалиберных 12,7-мм пулемётов УБТ, размещённых в задних частях гондол шасси на средних двигателях, и с новой шаровой установкой типа Ну-134 с пулемётом Березина и магазинным питанием на носу машины. Возможности самолёта выполнять полёт на больших высотах и с таким внушительным оборонительным вооружением позволяло экипажам ТБ7-Д обходиться без истребительного прикрытия. Для обороны самолёта имелось четыре стрелка: центральный, хвостовой и два подшассийных. Самолёт имел, помимо стандартных приборов того времени, две радиостанции, автопилот, радиокомпас. Для длительных высотных полётов в самолёте имелся запас кислорода: двадцать восьмилитровых баллонов, четыре четырёхлитровых и два переносных. В октябре тридцать девятого года, когда нормализовались отношения СССР и Германии, ТБ-7 оказался ненужным, и на казанский завод пришло распоряжение о прекращении их строительства. Производство самолета законсервировали. Однако с появлением Призраков на основе ТБ-7 приказали срочно создать самолет под десантирование, усилив его вооружением. Вояки сначала запросили новую модификацию с совмещением военно-транспортного самолета с возможностью выполнять функции дальних бомбардировщиков, однако Сталин учел мнение Строева, который был против уменьшения количества десантников ради универсальности самолета и Сталин согласился на создание именно военного транспортника, который мог поднимать шесть тонн груза или пятьдесят десантников. В первый рейс самолет доставит обе группы Призраков и три десятка моряков, которые возьмут на себя создание лагеря для остальных моряков, которых доставят в два последующих рейса. Заброс решили проводить на Кампанскую вулканическую дугу, откуда до Неаполя рукой подать.

Туполев и Петляков, получив чертежи американского В-29, обещали запустить этот самолет в серию в сорок втором году, создав носитель для нашей атомной бомбы.

Помимо взятых в плен немцев, в руки нашей контрразведки попали и союзники немчуры, в том числе и итальянцы из «Экспедиционного итальянского корпуса в России», который состоял из семидесяти тысяч человек, в плен попал и командир корпуса Джованни Мессе. Сотрудники Судоплатова вытрясли всю необходимую информацию из высших и средних офицеров корпуса и передали ее Строеву.

В гости к Дуче строев решил отправиться в форме штандартенфюрера СС с документами Эмануэля Шефера, возглавлявшего нацистскую полицию безопасности в Сербии, в сопровождении охраны из батальона сопровождения рейхсфюрера СС. Документы на всю группу были сделаны настолько хорошо, что их подделку не смогли бы отличить даже в центральном аппарате гестапо.