Сто лет назад, пра-прадед нынешнего герцога, с помощью Черных магов, смог взять под контроль магию Троллей. Магический код был сосредоточен в Тотеме — Орле. А Черные маги подобрали комплекс заклинаний, взяли под частичный контроль этого орла, через которого общались шаманы троллей и стали потихоньку использовать троллей в своих интересах. Несколько отрядов троллей, работавших на княжество, пусть даже и за плату, по любому окупали любые расходы на себя. С помощью Черных магов был наконец захвачен Вольный город Гаал, но как выяснилось всего на двадцать лет. Была там какая-то мутная история с медными ласками и жемчугом, но все черные колдуны, погибли после падения города Гаал, Черная башня, где они собирались для бдений, сгорела вместе с ними, даром что она была каменной, но жар был такой, что камень расплавился. Что было характерно для тех двадцати лет, что повсеместно гибли колдуны, горели магические библиотеки, и сама по себе явная магия в городах сходила на нет. Совершенно точно она сохранилась в каком-то качестве у троллей, эльфов и в городе Галл.

По крайней мере, стрелы и мечи, Городскую гвардию не брали.

И вот сейчас Адюнкт-ликтор Майс, понял, что поймал удачу за хвост. Сундучок со старыми пергаментами, исписанными старыми ореховыми чернилами, отобранный стражниками у контрабандистов, выдал много открытий, сюрпризов и разгадок. Главным открытием было то, магический жемчуг действительно существовал и его даже разводили в специальных садках в стране троллей, и Большой Орел-Тотем троллей существовал на самом дело и жил высоко, а горах, куда было переведено его гнездо, после истории с подчинения магии троллей. Но главное это жемчуг. В папке был совсем старый пергамент, древнего, но не забытого мага Мерлина, где прямо было указано на то, что этот жемчуг достался людям от Изначальных и является носителем знаний, которые могут получить только избранные. А именно красный жемчуг был непревзойденным боевым артефактом, то пользоваться им могли только избранные, несущие в себе код крови Изначальных. В голове у молодого жандарма даже мелькнула крамольная мысль о цене этого документа, но он сразу отогнал ее.

От души потянувшись, Майс придвинул к себе стопку чистых листов обмакнул перо в чернильницу и начал писать отчет, как вдруг сквозняк поколебал пламя свечи, видимо кто-то открыл дверь в его каземат и это было странно. Уже была глубокая ночь и в этом крыле подвалов Двойки, был только он один, не считая часового у входа в коридор, но это было за сто шагов отсюда, и жандарм никогда бы не посмел помешать офицеру, пусть и младшему. Майсу очень не хотелось поворачиваться, но он перевозмогнув себя повернулся и увидел черноволосую красавицу, в охотничьем костюме и за ее спиной так же одетого мужчину. Зря ты влез в это дело парень, ведь есть указ герцога, о сжигании, не читая старинных бумаг подозрительных на еретическое содержание, а что ты творишь. Майс незаметно как ему казалось, потянул руку к офицерскому палашу, но что-то мелькнуло и в горло ему вонзился тонкий стилет. С сожалением и грустью посмотрев на бездыханное тело, девушка собрала бумаги и предала их спутнику, а сама осторожно вынув из кармана зеленого колета хитрый плоский футляр, открыла его и высыпала прямо на стол несчастного жандарма несколько красных жемчужин, потом окрутила небольшую пробку сбоку футляра и вытряхнул на жемчужины несколько изумрудных капель.

А с самого раннего утра здание Канцелярии Герцога полыхнуло, причем пожар начался в ликторском подвале, и огонь был такой, что камень плавился и тек как вода.

А через год в небе над Княжеством появились огромные летающие корабли, точь-в-точь, как в запрещенных легендах об Изначальных. Но это совсем другая история.

В кабинете Председателя КГБ СССР Шелепина находился странный гость. По официальным документам он сейчас сидел в лагере под Магаданом. Это был легендарный Павел Судоплатов, генерал-лейтенант МВД СССР, начальник Управления Внешней разведки, организатор операций по ликвидации Коновальца и Троцкого, которого Хрущев приказал стереть в лагерную пыль и которого тайно эвакуировал из лагеря при первой же возможности. Собеседники сидели за маленьким стенографическом столиком в углу, который не было видно зашедшему в кабинет посетителю и хотя секретарь был на посту в режиме «шеф занят», старые разведчики блюли маскировку. На столике стояла бутылка Армянского коньяку, блюдечко с нарезанным лимоном и вазочка с кусковым шоколадом. Шелепин пригубил коньяк и сказал:

"Пойми Паша, сейчас снова настают суровые времена. Никиту на днях снимут, но нам с тобой надо работать и тебе придется тряхнуть стариной. На Западе вспомнили СМЕРШ и мы поможем им освежить память. Всех врагов за кордоном надо зачищать… Остатки бандеровцев всех мастей, все эти шпионские гнезда типа Свободной Европы или СБОНРа*, правительства эти так называемые в изгнании, да и Конторы, которые всю эту шваль финансируют и поддерживают, надо причесать альпенштоками, как ты это умеешь, да и ДШК *не помешает. Пусть след будет от несуществующего Смерша и тех же фашистов из этого непонятного Четвертого рейха. И давай пожестче но осторожно. И будь готов к работе в Западном Берлине, там кое что назревает.