От выброса чакры, рядом с Наруто потрескалась земля и начал гореть воздух. Фукасаку и Шимо также отнесло на десяток метров. Сейчас у него было три активно шевелящихся хвоста из алой чакры, руки и ноги горели пламенем из алой чакры, постепенно становясь всё более нечеловеческими. Под влиянием природной энергии челюсть начала заметно вытягиваться вперёд, а кожа менять цвет. Волосы на голове также горели алым. Плащ слегка загорелся алым по краям, а кольчугу рассекло пополам, обнажая торс с печатью. В начавших плавиться, чёрных берцах от жара алого пламени, Наруто, тяжело дыша, медленно зашагал к противнику. глядя на него наполнившимися кровью, ярко-красными глазами, в которых пересеклись зрачки жабы и лиса. С каждым шагом он источал всё больше и больше чакры и всё меньше был похож на человека.

«Сила Девятихвостого?» — Пронеслось в голове у Пэйна.

Сделав десяток шагов, Наруто отрастил четвёртый хвост и вновь заорал уже мало похожим на человека рыком, что было мочи и выбрасывая в небо столб обжигающей чакры.

— Ты ненавидишь меня, Узумаки Наруто? Или же… — На этом Пэйн, медленно отходя назад и в бок напряг глаза оценивая чакру Наруто. — Тц… Похоже, чтобы спасти этих жаб, ты полностью отдал контроль над телом Девятихвостому. Я удивлён… Не думал, что остатки чакры мудреца можно удерживать в теле даже в таком состоянии. Прими мою похвалу и… — На этом Наруто вдохнул воздуха в грудь и выдохнул огромное количество яркого пламени, волной прокатившегося по земле и устремившегося к противнику. В секунду преодолев около сотни метров оно накрыло Пэйна пытаясь его сжечь, но в следующую секунду тот развеял его и подавил взмахом руки в сторону. — Слишком слабо… — Наруто, упав на четвереньки, продолжил трансформироваться и пробив лапами землю выстрелил из пасти ещё несколькими огненными шарами. Рыжий отбивался от них ударами открытой ладонью и внезапно, почувствовал под ногами дрожь земли и резко подпрыгнул вверх. Из-под земли возникла сначала одна, а потом и вторая алая лапа, которые, растягиваясь стремились поймать летающего и резко смещающегося в стороны со скоростью мгновенного перемещения, рыжего. Из предплечий лап возникло ещё по несколько лап, чуть меньше размером и прервав полёт, рыжий зажмурился. Приземлившись на ноги, он вновь крикнул… — «Божественная кара!» — Раскинув руки в стороны и сильнейшим ударом вновь вспахивая землю вокруг себя он уничтожил все чакролапы разом. Глядя на действия противника, Наруто вытащил лапы из земли и уже полностью покрывшись алым пламенем, как покровом, стал больше напоминать миниатюрную копию демонического лиса, чем человека высвобождая всё больше и больше чакры.

В момент возникновения пятого хвоста, в области груди, амулет первого засиял ярко-зелёным светом опутав демона светящимися протуберанцами, напоминающими древесные корни. Путы заломили передние лапы Наруто за спину и его будто прибивало к земле образовав там светящееся подобие печати, которая стремилась выкачать из него чакру лиса.

— Дед… Эта чакра… — Дрожащим голосом произнесла Шимо с ужасом наблюдая за происходящим.

— Тц… Сдерживающая техника? Неужели дошло до такого, Наруто? — Произнёс Фукасаку, прикрывая лицо от волн раскалённого чакрой, пыльного воздуха. Напрягаясь изо всех сил, с опутанными пятью хвостами и четырьмя лапами, демон-лис отрастил шестой хвост и поднявшись на задние лапы, разорвал путы, разрушив печать. Алой лапой, постепенно наполнявшейся кровью Наруто от трансформации его тела внутри покрова, он поймал амулет Первого Хокагэ и сжав в кулаке, превратил кристалл в пыль.

— Так легко сломал печать? — Нахмурился Пэйн, глядя на демона-лиса и вновь доставая из широкого рукава заострённый кусок трубы. — Кажется, его чакра наконец стабилизировалась. — Произнёс он вслух и отпрыгнул с переворотом подальше. В несколько таких прыжков, он оказался у самого края кратера в нескольких сотнях метров от демона-лиса и сконцентрировавшись, встал в стойку. — Давай… В бой!

Словно услышав эту команду, демон сорвался с места и алой пулей устремился к противнику преодолевая сотню метров в секунду и замахнувшись переполненным чакрой, кулаком для удара.

«Для начала, я нарушу его равновесие, подбросив его вверх и подтянув коротким импульсом божественной тяги. На такой скорости перемещения он не устоит и не сможет оказать сопротивление резкому удару божественной кары в полную силу по одиночной цели…» — Продумал план атаки Пэйн и раскрыв глаза зафиксировал летящего к себе демона Реннеганом, который за короткое время уже был всего в сотне метров от него. Фиолетовые глаза мигнули, и демон подпрыгнул вверх. Его по воздуху понесло навстречу противнику. Пэйн хлопнул в ладони и глаза вновь загорелись фиолетовым светом ещё ярче, а зрачки расширились.

— «Божественная Кара!»… — Раздалось от рыжего, но несмотря на импульс, распространившийся по округе, выброшенный демоном кулак, всё ещё летел к лицу Пэйна.

«Быть не может… Божественная Кара на него не действует?!» — Пронеслось в голове у Пэйна перед тем как он получил сильнейший удар в лицо, отбросивший его тело за пределы деревни, при этом несколько раз ударив о землю словно мяч.