— Я знаю, что нужно сделать. Использую свою сильнейшую атаку, но для подготовки, мне нужна ваша помощь.

— Как скажешь, пацан. Вперёд, брат. — Произнёс чёрный волк.

— «Искусство мудреца: трансформация мудреца!» — Раздалось от обоих волков и подпрыгнув над головой Саске, поменявшись местами друг с другом, они превратились в две полуторные катаны с зубьями в передней части клинка. Угольно-чёрная катана оказалась в правой руке, а белоснежная в левой.

— Вот как, значит? — Вопросительно произнёс Орочимару отползая от своей оболочки на четвереньках и разворачиваясь к Саске. — ЭАААХХ! — Он раскрыл свою пасть во всю ширь и из его глотки фонтаном вылетело несколько сотен, а может и пара тысяч мелких змей, волнообразным потоком устремившись к Саске. Каждая змея из пасти отрыгнула клинок и неслась к цели на полной скорости. Увидев такое шаринганом, Саске вздрогнул и несколько раз взмахнув белой катаной направил её за спину и на этом взмахе произнёс.

— Вперёд, преобразуй мою чакру в воду!

— Есть! «Искусство мудреца: Призыв воды! Волчьи дробящие волны!» — Раздалось от белой катаны и Саске взмахнув ей из-за спины вызвал поток воды, волной направленный навстречу змеям. Провернув катану в кисти он резку воткнул её в землю увеличивая поток воды в два раза. Одновременно с этим, он поднял чёрную катану в воздух пропуская через неё поток молнии.

— Чёрный! — Скомандовал Саске с размаху вонзая катану в землю

— Есть! — Ответила чёрная катана. — «Искусство мудреца: Поток пурпурного грома!»

— «Искусство мудреца: Волчий шторм!» — Раздалось от обоих катан одновременно. Передняя часть водяного потока стала напоминать оскалившиеся волчьи морды и от догнавшей поток фиолетовой молнии вода зашипела и вспенившись ускорилась. Шипящая и заряженная громом волна воды, столкнулась со змеями разрывая из в клочья. Поток воды при столкновении, вместе с кусками змей устремился вверх на сотню метров. Кипящая от электричества вода быстро испарялась, распространяя паровое облако. Сквозь пар было видно светящиеся янтарные глаза с вертикальным зрачком с одной стороны и кроваво-красное свечение шарингана с противоположной.

Под ногами, Орочимару заметил, что его тень стала слишком уж плотной и в последний момент, резко сместился в сторону. В ту же секунду из его тени поднялся столб плотного пламени, также слегка задевший его штанину, фиолетовый канат и волосы с левой стороны. Оставив две катаны воткнутыми в землю, Саске ударил двумя ладонями в тёмное пятно на земле исходящее от чёрного меча и также подпитывающегося тенью Саске. Увидев это через развеивающиеся клубы пара, Орочимару цокнул языком и резко выблевал самого себя из собственного рта прямо перед тем как из тени его тело поджарил второй огненный столб. Значительно ускорившись он передвигался подобно змее, не успев полностью превратить нижнюю часть тела в ноги. От третьего огненного столба он уклонился резким мгновенным перемещением в право и уже направлялся прямо к противнику, размахнувшись для удара кулаком.

Резкий удар пришёлся прямо по голове Саске, который от такого сбросил маскировку превратившись в чёрного волка. В ту же секунду, оба меча провалились сквозь тень под землю и из-под неё резко вылетел настоящий Саске со взмахом белого меча снизу-вверх. Орочимару использовал всю свою скорость, чтобы уклониться частичным мерцанием, но из-за чакры ветра его туника и фиолетовый канат оказались рассечены. Глубокий порез через весь корпус также частично задел и подбородок змея, прогнувшегося в спине и отрыгнувшего изо рта вверх свой меч «Кусанаги». Вылетев из тени, Саске собирался продолжить атаку, нанеся второй рассекающий удар уже сверху вниз, но убрав хвост и отрастив ноги, Орочимару поймал свой меч и заблокировал его атаку отклоняя удар Саске в сторону и прикладывая силу, отбрасывая Саске назад. Попытки повторного нападения не приносили успеха. Орочимару легко блокировал все атаки белой катаны Саске и контратаковал. Только благодаря шарингану Саске ещё не был ранен его мечом, постоянно меняющим длину.

«Здесь я бессилен… Меч Кусанаги куда сильнее меня!» — Раздалось из белой катаны. В это же момент, Орочимару в очередной раз отклонил выпад Саске и сблизившись нанёс удар коленом в пах сразу после этого выполнив подкат и подбросив Саске в воздух ударом ногой снизу. Из его левого рукава появились змеи, которые попытались связать Саске, но тот зафиксировал угрозу шаринганом и сложив пальцы на левой руке клинком, выдохнул изо рта струю пламени сжигая призванных змей. Выполнив сальто, он приземлился на ноги.

— Что такое, Саске-кун? — Издеваясь произнёс Орочимару глядя как парень уже тяжело дышал и едва стоял на трясущихся ногах. Его плечи и шея блестели от стекающего пота, а руки со сломанными когтями также предательски дрожали. — Уже достиг своего предела?