Германский Генштаб тем не менее принял решение отстаивать Прибалтику, уповая на снабжение по морю. Однако русское наступление удалось остановить лишь после того, как была утрачена вся Курляндия, и русские вышли с юга на Западную Двину. После этого был нанесён второй удар, от Полоцка на Двинск. Не сумев отразить это фланговое наступление, немецкие войска начали отход с рубежа Двины дальше на север, в Эстляндию, остановившись лишь на рубеже Пернов – Фелин – Юрьев.

Италия, до того момента уклонявшаяся от выступления на той или иной стороне, приняла решение присоединиться к Антанте. В войну вступали также Северо-Американские Соединённые Штаты. Несмотря на поставки продовольствия с правобережья Днепра, в Центральных державах всё сильнее ощущались эффекты морской блокады.

Последней надеждой германского Генштаба оставалась крупная смута в России, где население также испытывало немалые тяготы. И действительно, группой Джугашвили, Орджоникидзе и Никанорова была предпринята попытка мятежа в запасных полках, которым внушалось, что, мол, их отправляют в мясорубку и на фронте они все погибнут. Надо как можно скорее заключить мир и установить «народное правительство», которое «без перегибов» устроит «справедливую жизнь».

Мятеж был подавлен частями новой гвардии (Александровский, Дроздовский и Корниловский полки) с применением танков и авиации. Труп Орджоникидзе был найден и опознан на поле боя, Джугашвили с Никаноровым сумели скрыться.

«Октябрьский кризис 1919-го» был успешно преодолён.

Всю зиму германское правительство зондировало почву на предмет заключения сепаратного мира, неважно, с западными союзниками или с Россией. Россия настаивала на безоговорочной капитуляции, западные союзники после некоторых колебаний присоединились к её позиции.

Весной 1920 года русские войска форсировали Днепр в нижнем течении, высадив десанты в районе Николаева и Одессы. Румынские войска немедленно обратились в бегство, австрийские и германские части, попытавшись дать оборонительное сражение в районе Киева, принуждены были к отступлению, а Германия уже не могла оказать австрийцам никакой помощи.

В результате весенне-летнего наступления 1920 года русская армия выбила противника из малороссийских губерний, освободила Киев и вышла на рубеж Пинск – Сарны – Ровно – Бердичев – Жмеринка – Каменец-Подольский.

11 октября 1920 года Центральные державы запросили мира.

15 октября было согласовано прекращение огня.

25 октября одновременно в Компьене и в Бресте были подписаны предварительные мирные соглашения. В России их называют «безоговорочной капитуляцией», поскольку германское и австрийское командования были вынуждены согласиться со всеми требованиями Антанты – вывод войск, сдача тяжёлого вооружения и снарядных запасов, а также танков (того небольшого числа, что успела произвести Германия) и аэропланов. Германский Флот Открытого Моря подлежал разделу между союзниками, России возвращались уцелевшие корабли Балтфлота, остававшиеся в Ревеле.

За европейскими делами остались в тени события на турецких фронтах. В Закавказье русская армия взяла Эрзерум и Трапезунд, англичане заняли Ирак и Палестину. Непосредственно перед подписанием перемирия, в сентябре 1920-го, адмирал Колчак сумел высадить десант у Босфора, что обеспечило претензии России на черноморские проливы.

Осенью 1920-го немецкие, австрийские и румынские части всюду отступили за свои национальные границы. Начавшиеся беспорядки в Центральных державах привели к быстрому распаду Австро-Венгерской империи, образованию национальных государств – Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Словении, Македонии. Укрепились Сербия, Болгария и Греция. Османская империя также перестала существовать, в огне греко-турецкой войны появилась Турецкая республика, созданная «младотурками».

В Германии вспыхнула самая настоящая революция. Кайзер отрёкся от престола и бежал, власть оказалась в руках левых, рабочие отряды удерживали Берлин. Ряд источников отмечает в этих событиях важную роль русских эмигрантов; была провозглашена Германская народно-демократическая республика с широкими социальными правами трудящихся, но без «перегибов» военного коммунизма. Среди советников нового правительства отмечены Joseph Dschugaschwili и Sergey Nikanorov.

В 1921 году в Версале состоялась мирная конференция. По её итогам Россия приобрела-таки Черноморские проливы и распространила свой суверенитет на исторический район Стамбула, коему было возвращено название «Константинополь», а св. София вновь сделалась христианским храмом. После долгих переговоров Турции было позволено сохранить узкую полоску берега в проливе Босфор для «экстерриториального коридора» в остававшиеся турецкими районы Стамбула; в этом коридоре невозможно было устройство каких бы то ни было военных сооружений. С обеих сторон коридор контролировался русскими фортами св. Георгия Победоносца и Архангела Михаила. Россия также получила обширные территории бывшей Турецкой Армении с Трапезундом и Эрзерумом и зону проливов с Мраморным морем.